OSR, 미국 나스닥 헬스케어 SPAC BLAC와 기업결합 계약!
바이오·헬스케어 지주회사 OSR Holdings(이하 “OSR”)이 美 나스닥 상장 SPAC Bellevue Life
Sciences Acquisition Corp (NASDAQ : BLAC)와 기업결합 계약을 체결하였다. 기업결합의 결과, OSR의
특정 주주들은 기존 보유 주식을 새로 발행되는 BLAC의 보통주로 교환 받게 된다. 거래 완료
후 OSR의 완전모회사가 되는 BLAC는 OSR Biosciences. Inc로 사명을 변경할 예정이며 BLAC의 주식
역시 나스닥에 새로운 티커 심볼로 상장된다. 기업결합이 완료되면 BLAC는 OSR 전체 지분의 과
반 이상(60%)을 보유하게 되며 금번 거래로 교환되지 않은 잔존지분은 2026년 1월 1일 이후 또
는 BLAC 경영권 변동 발생 시 BLAC의 신주로 교환할 수 있는 권리를 가지게 된다.
2019년에 한국에 설립된 OSR은 국내외 신약개발 및 의료장비 기업들을 완전자회사로 보유한
헬스케어 지주회사이다. OSR은 현재 1) 스위스 자회사로 면역항암제 개발기업 Vaximm과 2) 국
내 자회사로 퇴행성 관절염 치료제 개발 기업 다나테인 및 3) 의료장비 유통기업 알엠씨를 완
전 자회사로 가지고 있다. 또한, 프랑스 신약개발 기업 4곳을 자회사로 보유한 스위스 기업
Landmark BioVentures AG를 추가로 인수할 예정으로 (2023년 7월 7일 LOI 체결) 이를 통해
OSR은 명실상부한 글로벌 헬스케어 지주회사로 도약할 계획이다.
스위스 바젤에 소재한 VAXIMM은 DNA 항암백신 플랫폼 기술을 가진 바이오텍으로 독일 빅파
마인 Merck KGaA에서 스핀 아웃 형식으로 설립되었다. 현재 바이오·헬스케어 사업개발 및 임상
전문가인 Zaki Sellam이 CEO로 Merck KGaA와 공동으로 뇌종양(교모세포종) 임상 2상 등을 진행
중이다.
다나테인은 세계 유수의 생명공학 연구소인 Salk Institute 출신 최승현 박사가 설립하였으며 연골
과 뼈를 재생시키는 기술 플랫폼을 보유하고 있다. 기존 퇴행성 관절염 치료제는 대증요법 내지
항염작용 수준이나 다나테인에서 개발 중인 신약은 실제 연골을 재생시켜 환자가 회복할 수 있
는 DMOAD (Disease Modifying Osteoarthritis Drug)에 해당한다.
알엠씨는 Penumbra, Asahi‐Intec, Microport, Zylox‐Tonbridge 등 글로벌 기업으로부터 뇌신경혈관수술
장비를 수입유통하는 기업이다. 알엠씨의 박찬규 대표는 뇌혈관수술 장비 분야 전문가로 이미
관련 분야에서 창업과 매각의 경험이 있다. 박대표는 코스닥 상장사 휴젤이 2015년에 인수한 휴
템의 창립멤버 이기도 하다.
OSR의 COO인 유성재 상무는 "BLAC와 기업결합 체결을 발표하게 되어 영광이며 본 건은 OSR
의 주주들이 회사에 대해 보내준 변함없는 신뢰를 통해 이룩한 성과다”면서 “향후에도 우수한
글로벌 바이오텍 기업을 추가로 창업·인수함으로써 세계적인 신약기술과 자회사를 거느린 글로
벌 헬스케어 기업으로 성장해 나가겠다.” 고 하였다.
BLAC의 이사회 의장인 Steven G. Reed 박사는 "OSR은 다양한 질환에 대해 새로운 의약품을 개
발할 수 있는 첨단 기술을 가지고 있다”며 “나스닥 상장을 통해 OSR이 다른 혁신 기술을 가지
고 있는 글로벌 생명과학 기업과 다양한 시너지를 만들어냄으로써 그 존재감과 잠재력을 발전
시켜 나갈 것이라 기대한다”고 말했다.
OSR Holdings 개요
OSR은 국내외 신약개발 및 의료장비 기업들을 완전자회사로 보유한 지주회사이다. 서로 다른
적응증이나 기술플랫폼을 보유한 회사를 인수하고 다변화된 포트폴리오를 구축하여 단일 자산/
파이프라인을 보유한 기업 대비 임상 리스크를 현저히 낮추고 시너지 효과를 창출한다. 또한,
글로벌 네트워킹을 통해 자회사에게 전략적 파트너십과 라이센싱 기회를 제공할 수 있다. 현재
임상 2상 등 다양한 임상이 진행중인 신약 포트폴리오가 존재하고 있으며 고성장 의료기기 시
장에서 매출과 수익을 이미 실현하고 있는 완전 자회사까지도 포함하고 있다. (OSR 홈페이지:
www.osr-holdings.com)
Bellevue Life Sciences Acquisition Corp 개요
BLAC는 2023년 2월에 기업 공개를 완료한 SPAC(기업인수목적회사)이다. BLAC의 스폰서인
Bellevue Global Life Sciences Investors LLC는 워싱턴주 벨뷰에 본사를 둔 글로벌 헬스케어 투자
회사인 Bellevue Capital Management LLC(이하 BCM)의 계열사이다. BCM과 계열사 임직원은 헬
스케어 부문 등의 인수합병, 투자 은행 및 투자 관리 분야에서 폭넓은 경험을 보유하고 있습니
다. (BLAC 홈페이지 : www.bellevuespac.com)
추가정보 및 확인방법(Additional Information and Where to Find It)
기업결합과 관련하여 BLAC은 위임장/투자설명서(이하 "BLAC 위임장/투자설명서")를 미국 증권
거래위원회(이하 "SEC")에 제출하고 BLAC의 주주들에게 우편으로 발송할 예정임. BLAC 위임장/
투자설명서 및 BLAC이 SEC에 제출한 기타 문서들은 기업 결합에 대한 중요한 정보를 포함하므
로 SEC 웹사이트에서 10-K 연차보고서, 10-Q 분기보고서, 8-K 수시보고서 및 기업공개와 관련된
S-1 증권발행신고서 등을 확인 가능함.
의결권 대리행사 권유 참가자(Participants in the Solicitation)
BLAC 소속 이사, 임원진, 기타 경영진 및 직원은 SEC 규정에 따라 BLAC 주주들의 기업 결합과
관련된 의결권 대리행사 권유 참가자로 간주될 수 있다. 투자자는 2023년 3월 31일 SEC에 제출
된 10-K 연차보고서 및 S-1 증권발행신고서에서 BLAC의 이사와 임원진 명단, 소속 및 이해관계
에 관한 상세한 정보를 확인할 수 있다. SEC 규정에 따라 본 기업결합의 의결권 대리행사 권유
참가자로 간주되는 인물에 대한 정보는 위임장/투자설명서에 명시될 예정이다. BLAC와 OSR 지
분 보유자 및 의결권 대리행사 권유 참가자 간의 이해관계에 대한 정보는 BLAC과 OSR의 일반
적인 지분 보유자간의 이해관계와 상이할 수 있으며, 이는 위임장/투자설명서에 명시될 예정이
다.
미래예측진술 (Forward Looking Statements)
본 보도자료에 포함된 미래예측진술은 1995년 제정된 증권민사소송개혁법에 의거해 면책조항에
기반해 포함되었다. 미래예측진술은 BLAC, OSR, 그리고 신규 통합법인의 미래 실적과 이번에 제
안된 사업 결합으로 기대되는 재무적 영향, 제안된 사업 결합에 대한 종결 조건 만족 및 완료
시기 등이 포함되지만 여기에 한정되지는 않는다. 예를 들어 미래 기업 가치, 수익 및 기타 지
표에 대한 예상치는 미래예측진술에 포함된다. 독자는 경우에 따라 "아마도", "해야 한다", "예상
된다", "의도하다", "할 것이다", "추정치", "기대치", "믿는다", "예측된다", "잠재력", "계속되다", 혹은
이러한 용어의 부정형이나 변형된 표현, 유사 표현으로 미래예측진술을 식별할 수 있다. 이러한
미래예측진술은 리스크와 불확실성, 기타 실제 결과가 미래예측진술이 표현하거나 암시한 바와
다르게 나타날 수 있는 요인들에 의해 영향을 받는다.
미래예측진술은 BLAC 경영진, 신규 통합법인 및 OSR과 경영진이 합리적이라고 판단한 추정과
가정에 기반하고 있으나 경우에 따라 불확실성을 수반할 수 있다. 실제 결과가 현재 예상과 실
질적으로 달라지게 할 수 있는 요인으로는 (1) 사업 결합 계약의 파기로 이어질 수 있는 모든
사건 및 변화, 기타 상황의 발생, (2) BLAC, OSR, 그리고 신규 통합법인에 의해 제기될 수 있는
모든 법적 조치 혹은 규제 관련 문제나 조사, (3) BLAC 주주 승인을 확보하지 못 하거나 기타 거
래 종결 조건을 충족시키지 못해 사업 결합이 완료되지 못 하는 경우, (4) 관련 법이나 규제로
인해 제안된 사업 결합 구조에 대한 변경이 요구되거나 타당한 경우, (5) 사업 결합 완성 후 증
권거래소 상장 기준을 충족시킬 수 있는 능력, (6) 사업 결합 발표 및 완결로 인해 BLAC나 OSR
의 현재 계획과 운영에 차질을 야기할 수 있는 리스크, (7) 사업 결합으로 예상되는 혜택을 인지
할 수 있는 능력, 이 능력은 신규 통합 법인이 성장하고 수익성 있는 성장을 구가하며 고객사와
공급사와의 관계를 유지하고 경영진과 핵심 직원들을 유지할 수 있는 능력과 다른 기업들과의
경쟁 등에 영향을 받을 수 있음, (8) 사업 결합과 관련된 비용, (9) 해당 법률 및 규제의 변동, (10)
BLAC, OSR 혹은 신규 통합법인이 경제, 비즈니스 및 경쟁 요인에 부정적으로 영향을 받을 가능
성, (11) 코로나19가 OSR의 사업에 미치는 영향, 혹은 양사가 제안된 사업 결합을 완결할 수 있
는 능력, (12), OSR이 추정하는 비용 및 수익성, 주주 상환과 매입 비용 및 기타 조정분에 대한
근본적인 추정치, (13) 기업 공개와 관련해 BLAC가 작성한 최종투자설명서의 "리스크 요인" 및 "
미래예측진술과 관련된 주의사항"에 기록된 기타 리스크 및 불확실성, 사업 결합과 관련해 위임
장 권유 신고서/투자설명서를 포함하는 F-4 양식의 증권신고서 등 BLAC와 신규 통합법인이
SEC에 제출한 각종 공시 서류에 기록된 기타 리스크 및 불확실성 등이 있지만 여기에 한정되지
는 않는다.
본 보도자료는 본문에 명시된 미래예측진술 혹은 이 진술이 예상한 결과가 실현될 것이라고 판
단하는 모든 이들의 진술로 간주되어야 한다. 독자는 보도자료 배포일을 기준으로 하는 이러한
미래예측진술에 의존해서는 안 된다. BLAC, OSR, 그리고 신규 통합법인은 미래예측진술을 업데
이트할 의무를 갖지 않는다.
제안 또는 권유의 금지(No Offer or Solicitation)
본 보도자료는 유가 증권이나 제안된 사업 결합과 관련해 위임, 동의 또는 승인에 대한 권유로
간주되어서는 안 된다. 본 보도자료는 유가 증권의 판매 제안 또는 제안의 권유로 간주되어서는
안 되며, 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 심사 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가
불법인 주 또는 관할권에서 유가 증권의 판매가 있어서도 안 된다. 1933년 개정된 증권법의
Section 10에 따라 예외로 인정된 경우이거나 그 법으로 면제가 된 경우가 아니라면 어떠한 유
가증권의 발행도 이루어져서는 안 된다.
연락처 정보(Contacts)
OSR Holdings
유성재, COO
alex.yu@osr-holdings.com
BLAC
황국현, CEO
peter.hwang@bellevuecm.com
OSR, 미국 나스닥 헬스케어 SPAC BLAC와 기업결합 계약!
바이오·헬스케어 지주회사 OSR Holdings(이하 “OSR”)이 美 나스닥 상장 SPAC Bellevue Life
Sciences Acquisition Corp (NASDAQ : BLAC)와 기업결합 계약을 체결하였다. 기업결합의 결과, OSR의
특정 주주들은 기존 보유 주식을 새로 발행되는 BLAC의 보통주로 교환 받게 된다. 거래 완료
후 OSR의 완전모회사가 되는 BLAC는 OSR Biosciences. Inc로 사명을 변경할 예정이며 BLAC의 주식
역시 나스닥에 새로운 티커 심볼로 상장된다. 기업결합이 완료되면 BLAC는 OSR 전체 지분의 과
반 이상(60%)을 보유하게 되며 금번 거래로 교환되지 않은 잔존지분은 2026년 1월 1일 이후 또
는 BLAC 경영권 변동 발생 시 BLAC의 신주로 교환할 수 있는 권리를 가지게 된다.
2019년에 한국에 설립된 OSR은 국내외 신약개발 및 의료장비 기업들을 완전자회사로 보유한
헬스케어 지주회사이다. OSR은 현재 1) 스위스 자회사로 면역항암제 개발기업 Vaximm과 2) 국
내 자회사로 퇴행성 관절염 치료제 개발 기업 다나테인 및 3) 의료장비 유통기업 알엠씨를 완
전 자회사로 가지고 있다. 또한, 프랑스 신약개발 기업 4곳을 자회사로 보유한 스위스 기업
Landmark BioVentures AG를 추가로 인수할 예정으로 (2023년 7월 7일 LOI 체결) 이를 통해
OSR은 명실상부한 글로벌 헬스케어 지주회사로 도약할 계획이다.
스위스 바젤에 소재한 VAXIMM은 DNA 항암백신 플랫폼 기술을 가진 바이오텍으로 독일 빅파
마인 Merck KGaA에서 스핀 아웃 형식으로 설립되었다. 현재 바이오·헬스케어 사업개발 및 임상
전문가인 Zaki Sellam이 CEO로 Merck KGaA와 공동으로 뇌종양(교모세포종) 임상 2상 등을 진행
중이다.
다나테인은 세계 유수의 생명공학 연구소인 Salk Institute 출신 최승현 박사가 설립하였으며 연골
과 뼈를 재생시키는 기술 플랫폼을 보유하고 있다. 기존 퇴행성 관절염 치료제는 대증요법 내지
항염작용 수준이나 다나테인에서 개발 중인 신약은 실제 연골을 재생시켜 환자가 회복할 수 있
는 DMOAD (Disease Modifying Osteoarthritis Drug)에 해당한다.
알엠씨는 Penumbra, Asahi‐Intec, Microport, Zylox‐Tonbridge 등 글로벌 기업으로부터 뇌신경혈관수술
장비를 수입유통하는 기업이다. 알엠씨의 박찬규 대표는 뇌혈관수술 장비 분야 전문가로 이미
관련 분야에서 창업과 매각의 경험이 있다. 박대표는 코스닥 상장사 휴젤이 2015년에 인수한 휴
템의 창립멤버 이기도 하다.
OSR의 COO인 유성재 상무는 "BLAC와 기업결합 체결을 발표하게 되어 영광이며 본 건은 OSR
의 주주들이 회사에 대해 보내준 변함없는 신뢰를 통해 이룩한 성과다”면서 “향후에도 우수한
글로벌 바이오텍 기업을 추가로 창업·인수함으로써 세계적인 신약기술과 자회사를 거느린 글로
벌 헬스케어 기업으로 성장해 나가겠다.” 고 하였다.
BLAC의 이사회 의장인 Steven G. Reed 박사는 "OSR은 다양한 질환에 대해 새로운 의약품을 개
발할 수 있는 첨단 기술을 가지고 있다”며 “나스닥 상장을 통해 OSR이 다른 혁신 기술을 가지
고 있는 글로벌 생명과학 기업과 다양한 시너지를 만들어냄으로써 그 존재감과 잠재력을 발전
시켜 나갈 것이라 기대한다”고 말했다.
OSR Holdings 개요
OSR은 국내외 신약개발 및 의료장비 기업들을 완전자회사로 보유한 지주회사이다. 서로 다른
적응증이나 기술플랫폼을 보유한 회사를 인수하고 다변화된 포트폴리오를 구축하여 단일 자산/
파이프라인을 보유한 기업 대비 임상 리스크를 현저히 낮추고 시너지 효과를 창출한다. 또한,
글로벌 네트워킹을 통해 자회사에게 전략적 파트너십과 라이센싱 기회를 제공할 수 있다. 현재
임상 2상 등 다양한 임상이 진행중인 신약 포트폴리오가 존재하고 있으며 고성장 의료기기 시
장에서 매출과 수익을 이미 실현하고 있는 완전 자회사까지도 포함하고 있다. (OSR 홈페이지:
www.osr-holdings.com)
Bellevue Life Sciences Acquisition Corp 개요
BLAC는 2023년 2월에 기업 공개를 완료한 SPAC(기업인수목적회사)이다. BLAC의 스폰서인
Bellevue Global Life Sciences Investors LLC는 워싱턴주 벨뷰에 본사를 둔 글로벌 헬스케어 투자
회사인 Bellevue Capital Management LLC(이하 BCM)의 계열사이다. BCM과 계열사 임직원은 헬
스케어 부문 등의 인수합병, 투자 은행 및 투자 관리 분야에서 폭넓은 경험을 보유하고 있습니
다. (BLAC 홈페이지 : www.bellevuespac.com)
추가정보 및 확인방법(Additional Information and Where to Find It)
기업결합과 관련하여 BLAC은 위임장/투자설명서(이하 "BLAC 위임장/투자설명서")를 미국 증권
거래위원회(이하 "SEC")에 제출하고 BLAC의 주주들에게 우편으로 발송할 예정임. BLAC 위임장/
투자설명서 및 BLAC이 SEC에 제출한 기타 문서들은 기업 결합에 대한 중요한 정보를 포함하므
로 SEC 웹사이트에서 10-K 연차보고서, 10-Q 분기보고서, 8-K 수시보고서 및 기업공개와 관련된
S-1 증권발행신고서 등을 확인 가능함.
의결권 대리행사 권유 참가자(Participants in the Solicitation)
BLAC 소속 이사, 임원진, 기타 경영진 및 직원은 SEC 규정에 따라 BLAC 주주들의 기업 결합과
관련된 의결권 대리행사 권유 참가자로 간주될 수 있다. 투자자는 2023년 3월 31일 SEC에 제출
된 10-K 연차보고서 및 S-1 증권발행신고서에서 BLAC의 이사와 임원진 명단, 소속 및 이해관계
에 관한 상세한 정보를 확인할 수 있다. SEC 규정에 따라 본 기업결합의 의결권 대리행사 권유
참가자로 간주되는 인물에 대한 정보는 위임장/투자설명서에 명시될 예정이다. BLAC와 OSR 지
분 보유자 및 의결권 대리행사 권유 참가자 간의 이해관계에 대한 정보는 BLAC과 OSR의 일반
적인 지분 보유자간의 이해관계와 상이할 수 있으며, 이는 위임장/투자설명서에 명시될 예정이
다.
미래예측진술 (Forward Looking Statements)
본 보도자료에 포함된 미래예측진술은 1995년 제정된 증권민사소송개혁법에 의거해 면책조항에
기반해 포함되었다. 미래예측진술은 BLAC, OSR, 그리고 신규 통합법인의 미래 실적과 이번에 제
안된 사업 결합으로 기대되는 재무적 영향, 제안된 사업 결합에 대한 종결 조건 만족 및 완료
시기 등이 포함되지만 여기에 한정되지는 않는다. 예를 들어 미래 기업 가치, 수익 및 기타 지
표에 대한 예상치는 미래예측진술에 포함된다. 독자는 경우에 따라 "아마도", "해야 한다", "예상
된다", "의도하다", "할 것이다", "추정치", "기대치", "믿는다", "예측된다", "잠재력", "계속되다", 혹은
이러한 용어의 부정형이나 변형된 표현, 유사 표현으로 미래예측진술을 식별할 수 있다. 이러한
미래예측진술은 리스크와 불확실성, 기타 실제 결과가 미래예측진술이 표현하거나 암시한 바와
다르게 나타날 수 있는 요인들에 의해 영향을 받는다.
미래예측진술은 BLAC 경영진, 신규 통합법인 및 OSR과 경영진이 합리적이라고 판단한 추정과
가정에 기반하고 있으나 경우에 따라 불확실성을 수반할 수 있다. 실제 결과가 현재 예상과 실
질적으로 달라지게 할 수 있는 요인으로는 (1) 사업 결합 계약의 파기로 이어질 수 있는 모든
사건 및 변화, 기타 상황의 발생, (2) BLAC, OSR, 그리고 신규 통합법인에 의해 제기될 수 있는
모든 법적 조치 혹은 규제 관련 문제나 조사, (3) BLAC 주주 승인을 확보하지 못 하거나 기타 거
래 종결 조건을 충족시키지 못해 사업 결합이 완료되지 못 하는 경우, (4) 관련 법이나 규제로
인해 제안된 사업 결합 구조에 대한 변경이 요구되거나 타당한 경우, (5) 사업 결합 완성 후 증
권거래소 상장 기준을 충족시킬 수 있는 능력, (6) 사업 결합 발표 및 완결로 인해 BLAC나 OSR
의 현재 계획과 운영에 차질을 야기할 수 있는 리스크, (7) 사업 결합으로 예상되는 혜택을 인지
할 수 있는 능력, 이 능력은 신규 통합 법인이 성장하고 수익성 있는 성장을 구가하며 고객사와
공급사와의 관계를 유지하고 경영진과 핵심 직원들을 유지할 수 있는 능력과 다른 기업들과의
경쟁 등에 영향을 받을 수 있음, (8) 사업 결합과 관련된 비용, (9) 해당 법률 및 규제의 변동, (10)
BLAC, OSR 혹은 신규 통합법인이 경제, 비즈니스 및 경쟁 요인에 부정적으로 영향을 받을 가능
성, (11) 코로나19가 OSR의 사업에 미치는 영향, 혹은 양사가 제안된 사업 결합을 완결할 수 있
는 능력, (12), OSR이 추정하는 비용 및 수익성, 주주 상환과 매입 비용 및 기타 조정분에 대한
근본적인 추정치, (13) 기업 공개와 관련해 BLAC가 작성한 최종투자설명서의 "리스크 요인" 및 "
미래예측진술과 관련된 주의사항"에 기록된 기타 리스크 및 불확실성, 사업 결합과 관련해 위임
장 권유 신고서/투자설명서를 포함하는 F-4 양식의 증권신고서 등 BLAC와 신규 통합법인이
SEC에 제출한 각종 공시 서류에 기록된 기타 리스크 및 불확실성 등이 있지만 여기에 한정되지
는 않는다.
본 보도자료는 본문에 명시된 미래예측진술 혹은 이 진술이 예상한 결과가 실현될 것이라고 판
단하는 모든 이들의 진술로 간주되어야 한다. 독자는 보도자료 배포일을 기준으로 하는 이러한
미래예측진술에 의존해서는 안 된다. BLAC, OSR, 그리고 신규 통합법인은 미래예측진술을 업데
이트할 의무를 갖지 않는다.
제안 또는 권유의 금지(No Offer or Solicitation)
본 보도자료는 유가 증권이나 제안된 사업 결합과 관련해 위임, 동의 또는 승인에 대한 권유로
간주되어서는 안 된다. 본 보도자료는 유가 증권의 판매 제안 또는 제안의 권유로 간주되어서는
안 되며, 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 심사 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가
불법인 주 또는 관할권에서 유가 증권의 판매가 있어서도 안 된다. 1933년 개정된 증권법의
Section 10에 따라 예외로 인정된 경우이거나 그 법으로 면제가 된 경우가 아니라면 어떠한 유
가증권의 발행도 이루어져서는 안 된다.
연락처 정보(Contacts)
OSR Holdings
유성재, COO
alex.yu@osr-holdings.com
BLAC
황국현, CEO
peter.hwang@bellevuecm.com